Général

1. Connexion

Vous pouvez vous connecter à votre espace à l’aide de votre adresse mail ainsi que de votre mot de passe. Vous avez reçu un mail vous permettant de choisir votre propre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur « Mot de passe oublié ? » pour le configurer à nouveau via votre adresse mail.

2. Valeurs par défaut

Il est possible de remplir certain champ par défaut. Pour cela, il suffit de cliquer sur votre profil en haut à droite et de se rendre dans les "Valeurs par défaut de la session". Vous pourrez sélectionner un champ et saisir une valeur. Tous les formulaires disposant de ce champ seront automatiquement complétés par cette valeur.

Sur n’importe quel document, vous pouvez accéder au tableau de bord en cliquant sur le logo en haut à gauche de l’écran. Le chemin d’accès en haut à gauche vous permettra également de revenir sur une page précédente efficacement. Cliquez sur le document qui vous intéresse pour revenir dessus. Vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche sur n’importe quelle page pour en chercher une autre.

4. Filtres

En cliquant sur l’outil filtre, vous pouvez ajouter autant de filtres que vous le désirez. Les filtres proposés correspondent aux champs des documents. Lorsque vous êtes sur un affichage liste, le bouton « rafraîchir » vous permettra de prendre en compte l’ajout ou la suppression de filtres antérieurement utilisés.

5. Les vues

1) Liste

Cet affichage est celui utilisé par défaut pour les différents documents. Vous verrez apparaitre sous forme de liste les différents enregistrements, ainsi que certaines données.

2) Rapport

La vue rapport vous permettra de consulter vos enregistrements sous forme de tableau. Vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez afficher en cliquant sur les “...”, les déplacer, les trier.
Cette vue devrait vous rappeler un outil de type classeur.
Vous pourrez choisir d'exporter les données affichées sous format Excel ou PDF.

3) Arbre

La vue arbre peut être utile pour certain type de document. En effet, certains enregistrements sont liés à des groupes, des sous-ensembles, des couples parents/enfants qui peuvent se présenter sous forme d’arbres. Cette vue est donc intéressante pour consulter les lieux et les groupes d’articles notamment. Pour la visualiser, sélectionnez la vue arbre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton “tout développer” pour observer toutes les branches.

6. Les rapports

Certains documents correspondent à des rapports : comme “Récapitulatif du solde de congés des employés”, “Solde du stock“.. Sur ces documents, vous pouvez déplacer les colonnes, les trier, et en rajouter si besoin. Vous pouvez de plus filtrer puis les données, et les exporter sous forme de PDF, Excel ou CSV.

Pour créer un rapport, vous pouvez taper sur la barre de navigation “Rapport” Cela vous emmènera sur la liste des rapports. Ainsi, vous pouvez choisir d’en créer un nouveau.

7. Créer un espace de travail

Lorsque vous êtes sur un des modules, vous pouvez cliquer sur le bouton “créer un espace de travail” en haut à droite. Choisissez un nom puis une icône. Vous pourrez ensuite ajouter des raccourcis, des liens vers des types de documents, des graphiques. Vous pourrez ainsi personnaliser votre propre tableau de bord.

8. Créer un graphique

Depuis la barre de recherche taper "Graphique du tableau de bord". Ensuite choisissez le document regroupant les données que vous voulez illustrer. Vous pourrez ainsi ajouter des filtres pour personnaliser votre graphique.
Vous pourrez accéder à ce graphique sur un espace de travail.
Par ailleurs, vous pouvez visualiser des graphiques depuis une vue rapport, en cliquant sur les "..." puis "afficher/cacher le graphique".

9. Import/export (utilisateurs avancés)

Pour l’import, vous disposez d’un outil vous permettant d’importer de nouveaux enregistrements au format CSV. Pour cela, lorsque vous vous trouvez sur une liste d’enregistrement, vous pouvez cliquer sur les trois petits points à droite, puis sur importer. Ensuite, cliquez sur “Ajouter import de données” et sélectionner le type d’import. Téléchargez le modèle et remplissez-le. Vous pourrez ensuite le joindre.

Pour l’export, lorsque vous vous trouvez sur une liste d’enregistrement, sélectionnez la vue rapport. Via les trois petits points, vous pourrez exporter les données sous format Excel ou CSV.